解析上市公司再融资、限售股质押贷款和并购重组定增实务

【信泽金】

上市公司再融资、限售股质押贷款和并购重组定增实务专题培训

【编号：G579】 9月2-3日·深圳

详询：13811924379！

以下为参考大纲

主讲嘉宾：、资本市场业务资深专业人士。（9月2日上午9:00-12:00）

一、A股市场再融资要点解读

（一）再融资最新市场数据

（二）再融资审核情况梳理

（三）再融资主要品种、流程及收益

二、

（一）政策鼓励下的爆发式增长

，打击利益输送

（三）定增基金发展“受限”

（四）再融资审核流程及政策解析

三、再融资案例及审核重点关注问题

（一）募集资金投向

（二）资管产品或有限合伙参与认购

（三）关联交易和估值

（四）创业板公司再融资

四、限售股质押业务解析

（一）限售股质押市场数据

（二）限售股质押操作手法及结果

五、相关案例解析

六、答疑交流

主讲嘉宾：知名律所的上市公司再融资业务资深专业人士。（9月2日下午13:30-15:00）

一、上市公司再融资的方式梳理

二、上市公司再融资的基本条件和注意点分析

三、上市公司再融资方式发行条件、法律障碍解读

（一）上市公司配股的条件解读

（二）上市公司公开增发  

（三）上市公司发行转债

（四）上市公司非公开发行的条件

（五）上市公司发行优先股

（六）交易性金融资产限制条件扩展

四、最新未获得证监会审核通过的非公开发行股票的案例解读

五、答疑交流

主讲嘉宾：知名证券公司并购部业务负责人，保荐代表人，资深的并购重组业务实操专业人士。（9月2日下午15:00-18:00）

一、上市公司并购最新市场解读

（一）中国并购市场最新解读

（二）上市公司并购重组市场最新解读

二、上市公司重大资产重组主要规则解读

（一）上市公司重大资产重组主要规则

（二）上市公司重大资产重组审核流程

（三）2016年重组新规修订的主要内容

三、产业并购的关注要点

（一）产业并购的关键点及驱动因素

（二）产业并购交易的特点

（三）产业并购的审核要点

四、上市公司并购新三板挂牌公司实务解析

（一）上市公司并购新三板企业要点梳理

（二）上市公司并购新三板企业交易特点

（三）上市公司并购新三板企业交易关注点

五、上市公司并购重组案例分析

（一）南洋股份收购天融信

（二）摩登大道收购悦然心动

六、并购基金在上市公司并购重组的作用

（一）并购基金要点解析

（二）并购基金运作模式

（三）上市公司参与设立并购基金的现状和注意事项

（四）并购基金的退出

七、并购基金参与上市公司并购案例

（一）通化金马收购圣泰生物

八、答疑交流

主讲嘉宾：知名股份制银行资产管理部总经理，并购、定增业务资深专业人士（9月3日上午9:00-12:00）

一、银行参与并购基金的实务解析

（二）银行参与并购基金的运作流程、运作模式及各机构主要考察关键点

二、银行视角解析现阶段各机构参与定增及并购基金的模式

（一）各机构参与定增及并购的模式梳理与要点解读

（二）私募基金参与定增的角色及模式

（三）PE+上市公司产业并购基金模式

三、定增产品具体模式与案例分析

（一）减持新规和定增相关政策

（二）现阶段定增各机构参与模式与角色

（三）现阶段定增配资要点及案例分析

四、新规后的衍生投资机会

（一）“存量定增”

（二）大宗交易

（三）可转债

（四）优先股

（五）配股

五、答疑交流

主讲嘉宾：行业知名的资深并购实战专家，上市公司并购的领军资深专业人士。（9月3日下午13:30-16:30）

一、新形势下的产业并购风口

二、目前IPO市场现状及证监会审核最新数据解析

三、三个IPO被否案例讲解产业并购过程中的实操要点

（一）“瑞芯微”案例解读

（二）“泰达新材”案例解读

（三）“元盛电子”案例解读

四、目前并购市场现状及相关并购最新数据解析

五、三个并购案例解读产业并购实操关键点

（一）“木林森收购朗德万斯”案例解读

（二）“领益科技借壳江粉磁材”案例解读

（三）“高新兴并购案例”案例解读

六、案例总结分析

七、答疑交流

1.尊享本期会议全程精彩内容，获得前沿的金融实务专业信息；

2.与资深专家（主讲嘉宾）面对面交流，轻松解决工作困惑；

3.享有纸质版培训材料一套，内容实用，与培训期间讨论交流的内容紧密相关；

4.两天的学习交流时间，轻松拓展人脉资源；

5.尊享本次培训的《嘉宾交流通讯录》纸质版 1 份(不刊登通讯录的嘉宾除外)，快速完成资金项目资源对接。

（ ※ 往返路费、餐饮、住宿及接送机服务均需自理，不包含在参会费内。）

户名：北京信泽金财智教育科技有限公司

账号：3520 0188 0001 11592

开户银行：中国光大银行股份有限公司北京长虹桥支行

注：请在付款时备注发票名称。

【发票】

发票科目可选：培训费、会议费、咨询费。

发票类别：增值税专用发票、增值税普通发票。

【1】直接发送“参会者名片”至以下微信。

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【3】电话联系：13811924379 （成经理）！

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